巨人重组Playtika草案增加对赌承诺：后者要3年净利75亿

雷帝网 雷建平 11月23日报道

巨人网络今日发布Playtika重组草案及其摘要的议案，增加了业绩补偿承诺。

根据要求，若收购Playtika完成，业绩补偿期间为2018年至2020年的，则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元和26.58亿元。

业绩补偿期间为2018年至2021年的，则补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.58亿元和27.66亿元。

也就是说，Playtika在2018年至2020年3年要完成3年净利75亿的目标。

原有收购方案中，上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名对象发行股份，并向巨人投资募集配套资金。

因上海准基受让了新华联控股、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部AlphaA类普通股，且本次交易方案未包含募集配套资金。

因此，交易方案调整后，发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。

原方案中，上市公司拟发行股份数量为785,932,815股；交易方案调整后，根据调整后的发行价格，上市公司拟发行股份数量为1,555,508,410股。

根据中企华出具的《资产评估报告》，截至2018年6月30日，Alpha100%股权的评估值为336.51亿元。

其中交易标的为交易对方合计持有的Alpha全部A类普通股46,000股，占Alpha全部股权的99.9783%，评估值为336亿元，巨人香港持有Alpha全部B类股10股，占Alpha全部股权的0.0217%。

经交易各方友好协商，确定Alpha全部A类普通股的交易对价为305亿元，与交易方案调整前保持一致。

交易前，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司37.53%的股权。

本次交易完成后，，巨人投资及其一致行动人腾澎投资、重庆拨萃及上海准基合计持有上市公司35.53%的股权。

剔除重庆拨萃及上海准基在本次交易中获得的股份，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司21.22%的股权，仍为上市公司控股股东。

本次交易完成前后，巨人投资均为上市公司的控股股东，史玉柱均为上市公司的实际控制人，本次交易不导致上市公司控制权发生变化，不构成重组上市。

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（编辑：武汉站长网）

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